挖掘機又稱挖掘機械(excavating machinery)，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松后的土壤和巖石。目前挖掘機已經成為工程建設中主要的工程機械之一。
挖掘機行業整體發展現狀分析
——行業發展背景
(1)政策助推行業向持續發展、環保方向發展
層面政策是推動挖掘機行業發展的中堅力量之一。近年來，政策從行業發展規劃和環保政策兩個角度助推行業發展，一方面通過制定行業發展規劃，為產業提供發展目標以及持續發展的動力;另一方面是通過環保政策淘汰落后產能以及現有不達標設備，促進行業更新需求，并逐步向環保化發展。
(2)挖掘機是我國工程機械主流產品
我國工程機械種類繁多，是工程機械產品類別、產品品種齊全的之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。從我國主要工程機械產品的銷量來看，挖掘機為工程機械中的明星產品，2019年挖掘機銷量達到235693臺，占據我國工程機械主要產品銷量市場的半數份額以上，擁有市場主流地位。
——行業供需現狀
(1)供給端：疫情影響下，挖掘機產量逆勢增長
據*統計數據顯示，2014-2019年我國挖掘機產量呈現波動變化態勢，2019年我國挖掘機產量達到266299臺，較2018年有小幅下滑。在2020年新冠肺炎疫情影響下，挖掘機產量逆勢增長，2020年1-7月，全國挖掘機累計產量達到213364臺，同比增長25.5%。
(2)需求端：挖掘機銷量市場火爆
受益于全國固定投資、基礎建設投資加大以及房地產開發速度穩定，2017年以來我國挖掘機銷量繼續維持增長態勢。據中國工程機械工業協會數據，2019年納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機235693臺，同比增長15.9%;其中，國內209077臺，出口26616臺。
值得注意的是，由于防疫情況良好，機械工業復工復產較快，加上重點布局新基建等產業，有效促進挖掘機行業需求加速提升。2020年1-8月，我國共銷售挖掘機210474臺，同比增長28.8%;其中國內190222臺，占據總銷量的90.38%;出口20252臺，占總銷量9.62%。
同時，從2020年挖掘機的月度銷量來看，受疫情的影響，2020年前兩個月我國挖掘機銷量市場有所萎縮，但3月之后，國內挖掘機銷量呈現井噴式爆發，連續5個月銷量同比增速保持在50%以上;且2020年前8個月銷量已占到2019年全年銷量89%。
——行業競爭格局
(1)品牌格局：國產挖掘機品牌市場占有率達62.2%
經過多年發展，國產挖掘機型號更加齊全、質量也有很大提升以及售后服務更加完善，國產挖掘機品牌市場份額逐漸提升。根據中國工程機械工業協會數據顯示，2019年國產挖掘機品牌銷量市場占有率高達62.2%，居于*;而日系、歐美和韓系品牌分別為11.7%、15.7%和10.4%。
(2)企業格局：效應顯著
根據中國工程機械工業協會數據統計，2020年7月我國挖掘機市場主要集中在三一、徐工、卡特彼勒等大型工程機械企業，市場集中度CR5為69.2%，較2019年提升2.5個百分點，效應趨勢顯著。其中，2020年7月三一重工的市場占有率達到26.7%，居于*;其次是徐工的市場占有率為15.2%。
(3)品類格局：小型挖掘機持續*市場
從國內挖掘機產品市場結構來看，2019年國內挖掘機市場小、中、大挖銷量分別為127562、51560、29955臺，占比分別為61.01%、24.66%、14.33%。2020年1-8月，國內小型挖掘機銷量繼續*市場，其銷量為116082臺，占比為61.02%。
——二手挖掘機：國內二手挖掘機市場需求熱度回升
隨著中國基建的大量投資，工程機械的需求日益增長。國內挖掘機廠家不斷發展，生產逐漸向著大型化、微型化、多功能化、化和自動化的方向發展，在耐久性及可靠性上與*進產品相比差距日漸減少，為了優化整體資源，國產二手挖掘機需求開始增長。
根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會數據顯示，2017年國內二手挖掘機的交易量激增，其同比增速達到66.5%，2018-2019年國內二手挖掘機市場逐漸趨于緩和，2018年國內二手挖掘機的交易量同比增速為5.7%，而2019年同比下滑8.4%。
同時，結合2020年我國二手挖掘機交易量的月度增速變化情況來看，受到疫情影響，2020年初二手挖掘機市場交易量有所萎縮，但4月以來，市場需求熱度逐漸回升，較2019年同期增速均為上升態勢。其中2020年8月，國內二手挖掘機市場交易量環比上升6.5%，同比上升13.6%。
挖掘機行業區域需求對比分析
——企業對比：山東挖掘機企業數量居于
據《2019年中國工程機械工業年鑒》納入統計的挖掘機主機制造企業銷量來看，2018年，國內挖掘機械市場銷量前五位企業為三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山和山東臨工，市場占有率均超過7%。值得注意的是，在*五的企業中有兩家企業屬于山東省。
注：由于部分企業暫未發布2019年銷量數據，前瞻為保證數據對比的有效性，前瞻采用《2019年中國工程機械工業年鑒》中2018年企業銷量數據進行分析。
結合企業區域注冊地數量分布來看，2018年山東省被納入統計的挖掘機主機制造企業數量為6家，遠高于其他省份;其次為江蘇省和上海市，均為3家。
注：洋馬未納入統計，三一重工納入湖南考量。
——銷量對比：山東挖掘機需求量居于*，江蘇緊隨其后
從區域銷售量分布來看，在2019年1-11月納入統計的31個省份中，中部地區挖掘機銷量占比達到37%，成為銷量高地區，其次是東部地區的銷售量占比為36%，西部以27%的占比成為第三。主要是由于高鐵網絡的逐步形成以及“一帶一路”建設的推進，中部地區承東啟西，中部地區發展速度加快，挖掘機的需求得到快速提升。未來，隨著新基建項目的推進，中部地區有望成為挖掘機市場強勁的增長點。
具體從各省份的挖掘機需求來看，2019年1-11月，國內挖掘機市場銷量前5位省份分別為山東、江蘇、四川、河南和安徽;其中山東的銷量達到15938臺，居于*，江蘇省的銷量也達到15193臺，緊隨其后。
同時，據Mysteel匯總的2020年1-7月各省的挖掘機銷量來看，*4的省份依然是山東省、江蘇省、河南省和四川省，其中山東省銷量仍為*，達到15165臺。綜合來看，山東省持續保持挖掘機需求量*位置。
注：2019年1-11月數據來源于中國工程機械工業協會，中國2020年數據來源于Mysteel。
——二手挖掘機需求量對比：TOP3省份——山東、廣東、廣西
根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會數據，2020年8月，買入二手挖掘數量的TOP3的省份分別為山東、廣東以及廣西。其中山東省買入量占比達到12.0%，居于*;其次是廣東省的買入量占比為10.9%。值得注意的是，作為挖掘機需求量第二的江蘇省，在二手挖掘機的需求量略低，其買入量僅占市場總量的4.3%。
結合二手挖掘機買入量地圖分布來看，2020年8月國內二手挖掘機需求主要集中在東部沿海區域以及部分中部地區，其中以山東和廣東為典型代表。
前瞻觀點：山東省是我國挖掘機需求*大省
綜合挖掘機的企業數量、銷量以及二手挖掘機互聯網交易量角度來看，山東省都保持著需求量的優勢地位;而江蘇省也保持較強需求，緊逼山東。
以上數據來源于前瞻產業研究院《中國挖掘機制造行業產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。
原標題：產業之問│挖掘機行業：山東VS江蘇 挖掘機需求哪家強？
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