在2020年初，我們發表了一份關于《2020年傳感器行業發展預測》的推文，受到來自傳感器領域的行業同仁一致好評。那么時過近一年，在2021年初，我們就來復盤一下，在2020年一整年里，我們上述預測的發展趨勢中了幾個？未來又將如何發展？
01
智能傳感器、MEMS傳感器成為企業發展重心
預測：在結構型傳感器、固體型傳感器已經無法滿足數字化時代對于數據采集、處理等流程的高需求之時，智能傳感器、MEMS傳感器近幾年都十分熱門，在微小型化、智能化、多功能化和網絡化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底，上海啟動打造智能傳感器產業基地，重點發展MEMS工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁、環境等多種類傳感器，這也標志著未來國內將在智能傳感器、MEMS傳感器領域發力。
復盤：根據市場研究公司Fact.MR的數據，2020年MEMS傳感器市場規模將達300億美元，同比增長10%。從MEMS壓力傳感器發展到現在的硅麥克風、圖像傳感器，MEMS傳感器的品類和應用場景也在不斷增加。雖然MEMS傳感器市場出貨量還是以巨頭為主，但是在2020年，眾多國產和創企也在不斷發力，獲得不錯的融資。例如西人馬的B輪融資、飛恩微2億元的D輪融資、通用微科技超億元的B輪融資、矽睿科技的3.5億元B+輪融資、蘇州明皜傳感上億元B輪融資，以及敏芯微科創板成功上市等等。從這些企業中可以發現，國內MEMS傳感器企業不乏IDM模式的廠商，而這些廠商的融資輪次雖然大多數還處于早中期，但是在2020年我們可以看到國內MEMS傳感器正在逐步崛起，未來與巨頭抗衡的實力可期。
02
傳感器與集成電路融合發展將成為我國傳感器制造重要趨勢
預測：傳感器屬于集成電路的細分領域，但是區別甚大，傳感器的柔性化定制需求較大，并且研發周期較長，材料以及工藝較為復雜，大規模生產能力較弱。在未來，通過設計工具、模型表達、可測性設置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏，可利用MEMS和集成電路Ansys、Candence定制仿真平臺的集成融合；同時，建立傳感器生產制造的IP模型，實現規模化量產；再而采用素質化測試方式，實現數模的機理轉化；通過利用這些適合國內國情的發展模式，實現傳感器從設計到制造的快速升級。
復盤：從2020年半導體行業發展角度來看，無論是作為半導體市場份額*的集成電路(芯片)還是不可或缺的傳感器，都已經被認定為國內電子信息科技發展的重中之重。由于國外對于技術的封鎖，相關的MEMS工藝以及集成電路制造工藝將會在自主研發上實現較大突破，雖然集成電路和傳感器的產業特點相差較大，但是集成電路作為整個電子信息產業鏈的上游將會帶動并加速傳感器設計到制造環節的國產技術替代。
03
企業細分垂直化，獨角獸和隱形逐漸浮出水面
預測：國內傳感器企業規模主要偏向中小型，在研發支出、創新能力上有限，而且獲得的政策扶持力度上也不大，深耕垂直領域的企業眾多。再加上，由于國內目前物聯網、工業4.0市場規模過于龐大，且需求碎片化，這些垂直領域的企業在市場有序化之前，對于自身業務拓展可能處于保守態度，繼續發展原有業務。
在“一口吃不了一個大胖子”的格局下，我們將會在2020年，看到更多在原有業務領域發展壯大的隱形，以及創新環境下涌現出來的獨角獸。
復盤：從疫情期間大火的紅外傳感器廠商來看，在國外傳感器進口受限的情況下，國內傳感器市場紛紛聚焦于國產替代，讓這些原本在“高進口率”的環境下努力優化自身產品水平的企業獲得了更多的關注。在疫情之后，國內傳感器企業的關注并沒有下降，從*點國內傳感器企業獲得的融資來看，在紅外、氣體等某一領域深耕的企業，也借此契機，展現出多年來研發的技術和產品成功，實力也獲得了市場的認可。未來，這些企業將會基于原本業務在設計到制造的IDM模式和產品品類上聚焦更長遠的發展。
04
傳感器國產率將穩步上升
預測：傳感器作為影響國內物聯網、工業4.0等產業快速發展的卡脖子技術之一，一直都是依賴國外產品。近幾年，政策、資本都在關注傳感器的發展，同時也涌現出了一批像森霸傳感、萬訊自控這些國內傳感器優質企業，在兼具研發、設計、生產到應用的完整產業體系的情況下，傳感器國產率將會穩步前進，根據統計，在2016-2020年期間，傳感器市場復合增長率僅為11%，而我國傳感器產業平均復合增長率達到了30%，這也是向*發出了高調的信號。
復盤：在年初疫情之前，傳感器的焦點其實并沒有正經聚焦在國產企業和產品上。以追求性能、品質的需求而放棄了對國產傳感器的注視。但是從2020年開始，西人馬傳的IDM廠商崛起、賽微電子等MEMS代工企業的投產運行、鄭州傳感谷的進一步建設，同時，隨著5G時代之下電子需求旺盛，國內對MEMS傳感器的研發熱度很高，而且大多集中在國內的研究機構。清華大學、北京大學、中科院、電子26所等，還有一些海外歸國人員創下了一些MEMS傳感器企業，中國的MEMS產業生態系統也正逐步完善，從研發、開發、設計、代工、封測到應用，產業鏈已基本形成，上海、蘇州、無錫都形成了研發中心，種種跡象表明國產替代正在加速。
05
國內產業集群格局明顯
預測：早在2017年，我國傳感器產業就已經初步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀以及中部五大產業集群。根據數據統計，長三角區域的傳感器上市企業占比38%，珠三角、京津冀、東北以及中部企業占比相當。
在*印發的《智能傳感器產業三年行動指南(2017-2019年)》要求中表示，“集中力量打造以上海、江蘇為重點的長三角產業集聚區”，同時，截止2020年1月，長三角地區已經聚集了50%以上的智能傳感器企業，在此大環境下，國內智能傳感器的中心無疑將落地長三角，而其他產業集群極有可能將會根據傳感器其他細分領域進行深耕。
復盤：從2020年傳感器產業集群發展的角度來看，國內的動作確實不少。
2020年3月，2019年10月才揭牌的上海智能傳感器產業園，作為全上海市26個特色園區之一被重點推介，獲得總投資近160億元，31個重大項目簽約。
2020年11月，鄭州智能傳感谷耗時接近一年，耗資100億元成功落地。
2020年12月，青島打造智能傳感器產業高地，12個項目簽約落戶。
2020年，我們同樣看到在蘇州、常州等長三角地區也正在積極構建和布局智能傳感其園區，包括關鍵材料、核心芯片等等。
總的來看，就像上面的預測結果一樣，長三角地區可以說在未來將會成為國內傳感器發展重要的地區之一。
06
CMOS圖像傳感器競爭將進入后階段
預測：由于車載應用、機器視覺、人臉識別和安防監控等物聯網應用的迅速發展，以及智能手機多攝像頭的普及，2019年CMOS圖像傳感器進入了市場急劇擴大的階段，而作為CMOS圖像傳感器的老大，占據50%以上市場份額的索尼主動承認自家產能不足。
在索尼產能不足的情況下，CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭，三星和豪威科技，能不能在索尼擴建工廠之前，搶占部分市場份額，終形成三國鼎立的局面，將會是2020年有看頭的大戲。
復盤：正如預測的那樣，2020年CMOS圖像傳感器(CIS)的三大巨頭勢頭依舊強勁，在手機、汽車和工業等市場的總市場占有率來看，索尼的市場份額依舊是*、三星第二、豪威依舊是第三。但是，不可否認的索尼和三星的差距在2020年正在進一步縮小。根據市場研究公司Omdia的數據，在2019年第三季度，三星在圖像傳感器市場擁有16.7%的市場份額，與索尼的56.2%相差約40個百分點。不過，三星在2020年第二季度圖像傳感器市場的份額達21.7%，索尼市占為42.5%，兩者之間的差距縮小了近20%。同時，SK海力士與索尼的差距也在進一步縮小。有分析師指出，其中很大的原因在于融合CIS，ISP和DRAM的封裝技術引入超高速相機是一個技術變革趨勢，對于中*生產DRAM和CIS的公司來說是十分有利的。
2021年，我們相信CMOS圖像傳感器市場規模將會繼續延續此前的強勢的增長勢頭，同時競爭將會呈現出全面開花的局勢。索尼大法雖好，但是在新的一年承受的壓力可不小。
07
光學傳感器將成為重要創新推手，技術市場局勢明顯
預測：從消費、工業再到汽車，無一不包含了物聯網的元素，也正是得益于物聯網、機器人這些下游應用市場，光學傳感器市場也在快速增長。根據GlobalMarketInsights在2019年底發布的數據來看，到2026年，僅在工業4.0領域，光學傳感器的銷售額將達到360億美元，更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農業等領域。
不過，需要指出的是，由于光傳感器目前主流的三種技術，結構光、主動立體視覺以及ToF，這三者的成本和技術上各有利弊，在2020年物聯網穩步發展的同時，這三種技術的市場也逐漸趨于平穩。
復盤：2020年，哪款光學傳感器什么火？可能有人說是紅外傳感器，但是也可以說它是被動帶火的。如果真要從行業發展和技術應用優勢來看，這個光學傳感器只能屬于ToF傳感器。
列舉一下，僅2020年有多少大廠在玩ToF。
意法半導體推出64區ToF傳感器；英飛凌和PMD共同研發范圍擴大的3D ToF深度傳感器；光微科技推出國內首顆量產超小尺寸單點ToF傳感器等等，ToF傳感器市場的競爭更加激烈。
蘋果已經將ToF模塊應用于2020年初發布的iPad Pro，新的iPhone12 Pro以及在未來的其他產品。自然，三星在2020年也進入了ToF研發的大軍。
當然在2020年之前，索尼、松下、ADI、AMS、LG、夏普等企業早早就布局了。總結下來，不僅是2020年，這幾年和未來幾年ToF是真香。
在大廠爭相追捧下，ToF主要應用場景也逐漸明朗，除了手機攝像端，VR/AR、3D感知測距、生物識別、AI安防、自動駕駛等領域，所以ToF相較于結構光和主動立體視覺技術的發展更加明朗，市場增長想象空間更大。
08
傳感器的定制化方案更深、更廣
預測：由于功能以及應用場景等因素，傳感器本身自帶定制化特性。傳統的標準型傳感器已經無法滿足OEM的設計需求，同時也無法滿足終端用戶的偏好，在2019年，我們不乏看到一些智能手機廠商與索尼、三星等傳感器企業合作定制傳感器。
在物聯網等應用場景逐漸向廣度和深度拓展，更多的功能和設計細節將會出現，具有傳感器的定制方案以及柔性化生產能力的企業會在未來獲得OEM廠商的青睞。
復盤：從2020年小米、三星等手機廠商在CMOS圖像傳感上的發展來看，定制化設計的傳感器已經成為主流。包括筆者在2020年對物聯網傳感器企業進行調研的時候發現，尤其是作為巨頭供應商的傳感器企業，傳感器定制化能力十分重要。所以目前一些傳感器原廠不僅具有產品出貨能力，還具備較強的傳感器定制化落地方案。在疫情影響之下，即具備出貨能力又擁有自主設計方案能力的傳感器企業業績不降反增。
09
多傳感器融合技術風頭逐步顯現
預測：為人熟知，多傳感器融合技術目前主要應用在自動駕駛和機器人領域，即使馬斯克在2019年，怒懟激光雷達又貴又雞肋，但是還是逃不脫自家超聲波傳感器、攝像頭以及毫米波雷達的組合使用。自動駕駛安全性需要傳感器的冗余支持，以及多種傳感器協同提升容錯率，可以預見，在未來一段時間內，自動駕駛的多傳感器融合將成為市場的主流，進一步大膽預測，在可穿戴設備、健康檢測、智能家居等領域，多傳感器融合技術將會得到進一步應用和發展。
復盤：多傳感器融合技術目前應用的為熱門的領域就是自動駕駛，在自動駕駛概念出來之后，毫米波雷達、激光雷達、攝像頭已經成為大部分自動駕駛企業的多傳感器融合系統必備硬件，從2020來看，百度、滴滴等無人車相繼上路測試可以看出多傳感器融合技術也在成為技術主流。同時，在智能化加速和萬物互聯的時代下，這一技術未來將進一步廣泛應用于復雜工業過程控制、機器人、自動目標識別、智慧交通管制、慣性導航、海洋監視和管理、智慧農業、遙感、醫療診斷、圖像處理、模式識別等領域。
10
并購、收購案件增多
預測：傳感器作為一個老牌行業，一直都位于各大產業發展的底層。所謂圈內人看門道，正是由于傳感器是基礎的行業，其產業資源相當厚實。動輒幾十億美元美元的收購、并購可不是鬧著玩的，TE在2014年17億美元收購MEAS，AMS在2019年46億歐元收購歐司朗、索尼1.55億收購東芝圖像傳感器部門，這些大宗收購案例都表明了大企業在數字化時代下，穩住自身的高市場份額。
在2020年，來自中國傳感器產業的大力發展，勢必將對傳感器企業的市場造成一定的沖擊，同時，在物聯網傳感器大量應用的當下，還沒有一家企業能夠在某個領域成為霸主。為了穩固自身市場份額，壓縮競爭對手的發展空間，更多涉足新形態領域，并購、收購案件將會持續增加。
復盤：似乎每年都會有巨頭出來大手筆收購，2020年大手筆來自于ADI,2020年7月，ADI擬209億收購Maxim Integrated(美信)，目標直指半導體老大TI(德州儀器)。
3月，TE完成了對傳感器技術公司First Sensor的公開收購。
6月，思特威收購安芯微電子，進一步加速汽車圖像傳感器業務布局。
7月，匯頂科技收購德國圖像信號處理芯片設計公司DCT。
7月28日，北京智路資本收購西門子旗下傳感器企業Huba Control。
同屬7月，艾邁斯成功完成對歐司朗的收購。
7月，ADAS企業LeddarTech宣布收購傳感器融合和感知軟件公司VayaVision。
11月，光學元件及激光器制造商Lumentum收購VCSEL創新廠商TriLumina部分技術資產。
12月，Luna收購OptaSense創建世界大的光纖傳感公司。
以上僅為不完全統計，綜上分析，可以發現在國內以及傳感器競爭愈發激烈、并且物聯網等應用領域逐漸明朗的情況下，巨頭們開始逐漸依靠收購和并購，來抵抗來自競品的挑戰建立護城河，同時彌補在物聯網等應用領域中的空白。不過目前，傳感器新的市場空間仍然處于探索階段，筆者認為這種收購、巨頭收購的狀態仍將持續一段時間。
總結
2020年，無論是對于國內傳感器企業還是傳感器格局來看，都處于悶頭苦干的狀態。國內的傳感器企業深耕多年，在2020年國產代替的勢頭下，終于有了展示身手的機會，讓我們看到了國產傳感器在關鍵時候也能頂上去，未來的發展也是有期可待。
同時國外巨頭肯定不會輕易放掉國內傳感器市場，所以在看到國內傳感器企業發展迅速的勢頭后，也在采取并購、加快核心技術研發、控制市場價格的方式進行守住市場份額。
原標題：2020年傳感器行業預測總結復盤，預測成真還是無情打臉？
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